Brusque baisse de l’or et des actions minières.

Répandre l'amour.
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Le dollar américain s’étant apprécié face à un panier de devises lors de la publication des chiffres sur le chômage non agricole.

Les actions de sociétés minières ont elles aussi perdu du terrain, Agnico-Eagle Mines (AEM.TO) et New Gold (NGD.TO) ont plongé d’environ 5 pour cent chacune. Goldcorp. (G.TO), Barrick Gold (ABX.TO) et Allied Nevada Gold (ANV.TO) ont baissé de près de 2 pour cent.

L’or à terme sur le Comex a chuté de 2,94% en octobre, après une hausse de près de 10% durant août et septembre. Au cours de des deux derniers jours, l’or à terme avait augmenté de 0,20%, finissant a 1715,50 $/l’once hier jeudi. Les marchés boursiers sont en hausse, ainsi que le dollar américain : l’indice de confiance des consommateurs a augmenté à 72,2 c’est le plus haut niveau depuis Février 2008. Également, le chômage est plus bas que prévu. Des chiffres surprenants, qui ont provoqué une vente massive d’or en fin de séance à Wall Street.

Le cours de l’or a brusquement chuté ce vendredi.

L’or pour livraison en décembre perd 30,50 $, s’établissant à 1,685.00 $ l’once. Par contre, les nouvelles en Europe sont moins encourageantes. Le taux de chômage dans la zone euro en septembre est pire que prévu, à 11,6%. La Grèce, qui était censé recevoir 31 milliards d’euros d’aide en novembre, est très en retard dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Bloomberg a signalé que le ratio dette-PIB de la Grèce pourrait atteindre 192% du PIB en 2014. L’incertitude économique lié à la crise de la dette européenne et a l’assouplissement monétaire de la BCE, devrait être favorable à la demande d’or physique en Europe. Selon le London Bullion Market Association, le volume d’or échangé en Europe durant Septembre a bondi à 4,22 millions d’onces, un chiffre bien supérieur à la moyenne de 2011 et la moyenne de 2010,

Si le prix de l’or a tendance à baisser en Octobre, il existe également une tendance à la hausse en novembre, période qui coïncide avec une demande accrue en Inde et à l’approche de Noël. D’ici une semaine, les cours de l’or peuvent réagir négativement à la victoire de Romney et positivement à une victoire d’Obama.

Nous pensons que les fondamentaux à long terme, tel que les taux réels négatifs, l’avilissement des monnaies fiduciaires, seront des facteurs favorables pour l’or. Le rapport sur le chômage US américain et l’indice sur la confiance des consommateurs montre une amélioration de la plus grande économie mondiale, ce qui renforce le dollar. Les chiffres, meilleurs que prévu, ont causé une amélioration du dollar contre un panier de six devises, pour une deuxième journée consécutive, provoquant une baisse du métal précieux.

Ainsi, les données communiquées par le département du Travail indiquent que 125.000 chômeurs ont trouvé un emploi en Octobre. La Réserve fédérale a déclaré le 24 octobre qu’elle maintenait sa politique d’achat de 40 milliards de dollars jusqu’à atteindre une baisse significative du chômage. L’or a de nouveau baissé cette semaine et hier vendredi la chute du marché fait s’approcher le cours de l’or au niveau critique des 1,700$. L’évolution du marché semble diriger l’or vers la précédente la zone de consolidation, qui se trouve au niveau des 1,550 USD /L’once.

Les marchés boursier sont très attentifs aux élections présidentielles américaines, car Romney a promis de se débarrasser de Ben Bernanke, président de la réserve fédérale, ce qui ferait augmenter la valeur du dollar américain (et baisser l’or), en hausse malgré l’actuelle assouplissement monétaire de la FED Depuis trop longtemps, les marchés sont dopés par trop d’argent facile, et les réactions des investisseurs de ce vendredi suggère qu’il existe beaucoup d’incertitude quant à savoir si les marchés peuvent continuer à fonctionner sans l’aide d’un stimulus monétaire. En d’autres termes, le marché boursier ne reflète plus l’économie réelle dans son ensemble.

Les cours de l’or à New York ne reflète pas l’offre et la demande réelle d’or.

Bien sûr si vous négociez en bourse, vous savez que cela est vrai. L’or devrait se consolidera mesure qu’il se rapproche au niveau des 1600 $. Cette semaine, nous achèterons massivement de l’or lorsque nous voyons un soutien à court terme. Nous conserverons nos positions stratégiques sur l’or car nous pensons que l’or montera à long terme. L’élection présidentielle aura certainement un important effet sur la valeur de l’or. Une victoire de Rommey ferait grimper le dollar et baisser l’or. Ces derniers jours, le dollar américain est passé au-dessus de l’indice de 80 du « US Dollar Index », ce qui indique que nous pourrions rentrer dans une phase d’appréciation du dollar. Si c’est le cas, nous devrions rapidement avoir une excellente occasion pour acheter de l’or, beaucoup moins cher.

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